宗旨:作為全球首屈一指的財務策劃專業團體，提升行業的專業水平以及為公眾提供財務策劃的最高標準。
使命:
1)在製訂財務策劃行業專業方面扮演最高標準的角色，並致力推廣及執行有關標準；
2)促進IARFP及國際認可的資格認證，成為財務策劃師的最高專業水平的標誌；
3)推動各業界的領袖維持財務策劃行業的最高標準，IARFP會員代表世界頂尖的財務策划水平；
4)提升公眾對財務策劃重要性的認識，並鼓勵及提供座談會發展財務策劃師的專業知識。
