會員分類

公會的會員主要分為以下五種：

榮譽會員

本公會不定期為對其專業或本公會作出十分突出貢獻的人士授予榮譽會員的稱號。

資深會員

申請者需符合以下條件方能申請成為資深會員，並獲准使用資深財務策劃師‘FIRFP’的名銜:
1) 成為正式會員不少於2年，並且
2) 具備至少8年財務服務相關工作經驗，並且
3) 對於其專業或本公會作出顯著貢獻，並且
4) 擁有如AFA/ACCA/HKICPA/CFA/金融學碩士等資格或學位。
5)提交一份關於他對其專業或本公會所作出的顯著貢獻的陳述。

現行的FIRFP教育課程如下：
F1 上市審計
F2 公司管治
F3 併購與重組
F4 商務分析與案例綜合

正式會員

註冊財務策劃師，這是一個專業層次的會員資格，完成該階段所有專業考試，且具有相關專業工作經驗。作為IARFP的正式會員，註冊財務策劃師的水準與能力認定能為“企業”提供全方位的財務策劃，他們將有能力解釋財務規劃，並有助於日常管理決定與風險防範。正式會員資格可使用財務策劃師(“IARFP”)專業名銜。

申請者需符合以下條件方能申請成為正式會員:
1.) 18歲或以上
2.) 擁有大專學歷或以上
3) 以學生會員或準會員身份通過5科RFP水準考試，並且
4)  具備至少10年財務服務相關工作經驗
  
現行的IARFP教育課程如下：
A1 財務策劃概論 (含金融市場與公司融資策劃)
A2 投資策劃
A3 公司理財及企業融資
A4 國際資本市場與稅務
A5 保險策劃及風險管理
A6 財務策劃實務
 
* 其中A3公司理財及企業融資為必修課，但非考試科目，暫未納入考試範圍。
每門課程的面授課時不低於21小時。
  
財務策劃師(“IARFP”)証書

聯繫會員

申請者需符合以下條件方能申請成為聯繫會員，並獲准使用聯繫財務策劃師 (‘AIRFP’)的名銜:
1.) 18歲或以上
2.) 擁有大專學歷或以上
3.) 通過4科AIRFP水準考試，並且
4)  具備至少5年財務服務相關工作經驗

現行的AIRFP教育課程有兩種：

T1 金融投資規劃
T2 個人風險管理與保險規劃
T3 員工福利與退休計畫
T4 個人稅務與遺產策劃  或;

A1  財務策劃概論 
A2  投資策劃

聯繫財務策劃師(‘AIRFP’)証書

學生會員

所有申請者必須完成中等教育或具有同等程度，才能在進一步成為本公會的準會員或正式會員前被接納為學生會員。